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新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド /経済法令研究会
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≪商品情報≫
著者名：経済法令研究会
出版社名：経済法令研究会
発行年月：2023年11月
判型：Ａ５
ISBN：9784766825015
≪内容情報≫
新ＮＩＳＡ『お客様にすすめる立場』として知っておきたいこと
丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる
「長期の資産形成にどう利用すればいいのか？」
「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？」
「自分に合った投資はどのように選べばいいのか？」
このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる
本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。
著者名：経済法令研究会
出版社名：経済法令研究会
発行年月：2023年11月
判型：Ａ５
ISBN：9784766825015
≪内容情報≫
新ＮＩＳＡ『お客様にすすめる立場』として知っておきたいこと
丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる
「長期の資産形成にどう利用すればいいのか？」
「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？」
「自分に合った投資はどのように選べばいいのか？」
このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる
本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。
